SAN FRANCISCO BAY BLUES - BOB DYLAN
 . . .  . . .  . / .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .
                                                       
I got the blues from my baby livin  by the San Francisco Bay
                            
The ocean liners not so far away
                                                                
I didn t mean to treat her so bad; she was the best girl I ever have had
                               
I said goodbye; I can take a cry, I wanna lay down and die
                                           
I ain t got a nickle and I ain t got a lousy dime
                                            --
She don t come back, think I m gonna lose my mind
                                                      
If she ever get back to stay it s gonna be another brand new day
                                        
Walkin  with my baby down by San Francisco Bay