Ela chegou com o circo, Dedilhava castanhola. 
                                           
   Era morena e bonita, Era meiga era espanhola. 
                                                                                    
   tinha os olhos cor da noite, E os lábios cor de cereja. 
                                            
   Seu rosto tinha a beleza, De uma tarde sertaneja.   
                                              
   Quando a viu cheia de graça, Na volúpia do bailado 
                                           
   Ele cheio de esperança ficou logo apaixonado 
                           
   Um dia se decidiu, Ela tem sido meu mau 
                                                   
   Vou dizer que a quero muito, vou declarar-me afinal. 
 
                                       
E partiu era de noite, inquieto meio arredio 
                                           
Foi ao circo tiritando, pois fazia muito frio 
                                              
E ao chegar la no largo, chorou por tudo o que viu  
                                      
O circo havia partido e o largo estava vazio. 
                                      
Saudade ficou com ele, da praça ficou saudade, 
                                            
Saudade das noites amigas e das ruas da cidade 
                                  
De noite o pobre rapaz, ainda escuta a castanhola 
                                           
E chora desesperado seu pranto ninguém consola 
                                          
E chora desesperado seu pranto ninguém consola.